Научный руководитель: Аполлонова И.А, к.т.н,
заместитель заведующего кафедрой «Медико-технический менеджмент»
В современных условиях высокой конкуренции на рынке медицинских изделий информация об объемах рынка и его игроках является весьма актуальной.
Задача аналитика, который занимается маркетинговым анализом, обработать имеющиеся данные, получить информацию о номенклатуре представленных на рынке изделий, объемах рынка, спрогнозировать динамику развития рынка [1]. Сбор необходимых данных является длительной работой и поэтому занимает значительную часть времени создания маркетингового отчета. Работа с базами данных и их обработка с помощью программных средств стандартного офисного пакета часто являются затруднительными (по определенным причинам). Выявлению этих причин и посвящена данная статья.
Были исследованы следующие источники информации, как источники, потенциально поддающиеся автоматизированному анализу:
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (zakupki.gov.ru);
- базы данных таможенных деклараций, массово предлагающиеся в интернете.
К наиболее важным показателям, характеризующих рынок, можем отнести: наименование товара, работ, услуг; количество; стоимость; наименование сегмента.
Анализ данных показателей мог бы дать достоверную оценку состояния рынка этой продукции в России, но при работе с данными Реестра возникают некоторые сложности.
Основные трудности с автоматизацией анализа возникают на этапе считывания информации о наименовании товаров, работ и услуг. Пример такой информации представлен в таблице 1 [2].
Таблица 1. Пример данных, полученных с сайта zakupki.gov.ru
|
Наименование товара, работ, услуг |
| Автоматический гематологический анализатор |
| 06300500 Концентрат системного раствора глюкозы, 500 мл – BSTBioSensorTechnologieGmbH, Германия |
| 07326618 Анализатор гематологический PосН-100i с принадлежностями SysmexCorporation, Япония |
| 1407-3201-000 Губка для сорбента США, Daatex-Ohmeda Inc., part of GE Medical Systems Information Technologies |
| 16001000 Чашечки для образцов 2,0мл (Реактионкап 2ml), 1000 шт/упак – BST Bio Sensor Technologie GmbH, Германия |
Из примера, представленного в таблице 1, можно увидеть проблемы, препятствующие автоматизированному анализу информации:
а) Заказчик часто указывает лишь общее наименование изделий без указания производителя или модели, например, «автоматический гематологический анализатор».
б) в одном лоте может быть представлено сразу несколько видов медицинских изделий: «Анализатор гематологический с принадлежностями». В таком случае невозможно определить стоимость анализатора отдельно. На данный момент большинство компаний, предлагающих свои услуги по мониторингу государственных закупок, учитывают только начальную (максимальную) цену заказа, что зачастую приводит к смещению оценки емкости рынка;
в) очень частым являются ошибки в наименовании изделия или указание наименования в транскрипции. Например, «Чашечки для образцов 2,0мл (Реактионкап 2ml)», в данном случае, если аналитик задается поиском используя правильное название изделия «Reaction cup», возникает риск, что текущий лот не будет учтен в общем анализе. Сведения о зарегистрированных изделиях и их верное наименование опубликованы на официальном сайте Росздравнадзора.
С похожими проблемами можно столкнуться и при исследовании базы данных таможенных деклараций. Пример такой информации представлен в таблице 2 [3].
Таблица 2. База данных таможенных деклараций
| Наименование и характеристики товаров | Код товара по ТН ВЭД |
| Специализированные офтальмологические приборы с принадлежностями (не содержат источников высокочастотного излучения и не являются ими) (окп 944420, 944240) | 9018000000 |
| Специализированные офтальмологические приборы с принадлежностями (не содержат источников высокочастотного излучения и не являются ими) (окп 944420, 944200, 944240) | 9018509000 |
| Инструменты и устройства офтальмологические, оптические: | 9018509000 |
| Офтальмологический прибор для диагностики и измерения биометрических параметров глаза – прибор оптический когерентный с принадлежностями (не содержит источников высокочастотного излучения и не является им) (окп 944240) | 9018509000 |
| эндоскопы с принадлежностями (код окп 94 4210), варианты исполнения epx-2500, 7 шт. | 9018120000 |
Исследуя базу данных, представленную в таблице 2, можно выявить следующие проблемы:
а) данные таможенной статистики плохо структурированы и сопровождаются большим количеством ошибок и опечаток;
б) так как товары при прохождении таможенного декларирования классифицируются по коду ТН ВЭД, многие поставщики присваивают своим изделиям общие коды, что по ним можно сказать только то, что изделия являются медицинскими. Например, по коду 9018000000 — «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности», что включает в себя приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения;
в) Частые случаи неверной классификации медицинских изделий. Так, существует специальный код для эндоскопов 9018 90 200 0 — «Эндоскопы», при этом некоторые поставщики относят эндоскопы к ультразвуковому оборудованию 9018 12 000 0 — «Аппаратура ультразвукового сканирования».
Для правильной интерпретации данных об импорте и экспорте медицинских изделий необходимо вручную выполнить множество операций по фильтрации и первичной статистической обработке. После этого можно получить приближенную к реальности информацию о структуре импорта/экспорта медицинских изделий.
Исследовав особенности баз данных, переходим к постановке принципиальных требований к разрабатываемому ПО. ПО должно обладать следующими функциями:
а) определение по базам данных объема закупленного «наименования» товара, с учетом различных вариантов указания «наименования» в лоте;
б) определение средней стоимости «наименования» товара, с учетом расположения нескольких изделий в одном лоте;
в) конкретизация типа изделия по косвенным характеристикам, указанным в лоте.
Библиографический список
- Виленский А.В., Хрусталев А.В., Самородов А.В. Особенности исследования российского рынка медицинских изделий // Ремедиум. декабрь 2012.
- Электронный ресурс: официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (zakupki.gov.ru).
- Электронный ресурс: официальный сайт Статистика ВЭД (http://www.ved-stat.ru/).