Тенденции структурных изменений, которые наметились еще в прошлом году (рост убыточности ОСАГО даже без учета судебных издержек, стабилизация убыточности в автокаско и корпоративном сегменте, продолжение ускоренного роста личных видов страхования) продолжаются и даже усиливаются в 2017 году [5, с.33]. Есть и новые вводные: возможно, что именно в этом году сегмент автокаско снова начнет расти, при этом сохраняя низкую убыточность.
В первом квартале 2017 года совокупные сборы страховщиков выросли на 5,2% и составили 316,3 млрд руб. Выплаты увеличились на 5,2%, до 123,5 млрд рублей. Страхование жизни в первом квартале показало максимальные темпы прироста (+44,4%) тогда как ОСАГО «просело» на 3% [9, с.28].
ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом. Выплаты по ОСАГО выросли до 52,4 млрд руб. (на 46,4%). Убыточность продолжает расти: уровень выплат по итогам 2016 года составил 73%, а в первом квартале 2017 года – превысил 108%!
Страхование жизни – по-прежнему драйвер развития российского рынка. Впервые за 12 лет сегмент страхования жизни в первом квартале 2017 года вышел на первое место по объему премий (59,8 млрд руб.), обогнав рынок ОСАГО (48,2 млрд руб.). В 1 квартале крупнейшим сегментом стало страхование жизни (доля 18,9%, в 2016 году – 19,1%), доля моторного страхования – ОСАГО и КАСКО на рынке продолжает снижаться: 36,7% по итогам 2016 года и 26,9% по итогам первого квартала 2017 года [3,с.56].
Структура распределения сборов по каналам продаж продолжает меняться в сторону банкострахования. Банковский канал впервые обогнал агентский – по итогам первого квартала 37,9% сборов пришлось на него и 37,8% – на долю агентов. По прогнозу ВСС, по итогам года доля банкострахования превысит 40% (против 35,2% в 2016-м).
Диаграмма 1.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Диаграмма 2.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Диаграмма 3.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
За последние годы премии и выплаты по договорам страхования от несчастных случаев практически не изменились. Сегмент стабилен и по каналам дистрибуции. В 2015 году произошел резкий всплеск убыточности в сегменте (хотя уровень выплат на рынке и тогда не превышал 20%), а начиная с 2016 года она стала постепенно снижаться. Возможно, что при позитивном сценарии развития в 2017 году убыточность сегмента будет постепенно снижаться далее, а в случае негативного сценария темпы прироста сборов будут снижаться.
В добровольном медицинском страховании наметился позитивный тренд: в 1 квартале 2017 года страховщики собрали на 11% больше аналогичного периода 2016 года. При этом выплаты остались на прежнем уровне.
В страховании имущества физлиц премии также растут быстрее выплат. Так, по итогам первого квартала 2017 года сборы увеличились на 15,6%, а выплаты – на 8,1%. «Коробочное» страхование имущества физлиц является одним из растущих сегментов в 2017 году и будет одним из драйверов развития рынка в целом [7, с.48]. Прогноз ВСС (комитет Всероссийского союза страховщиков) по приросту этого рынка в 2017 году составляет +15%.
В сегменте корпоративного страхования происходит драматическое падение сборов. Этот рынок наиболее существенно зависим от развития экономике в целом и реализации крупных инфраструктурных проектов. Поэтому в 2015 году в сегменте наблюдалась стагнация по взносам, при этом выплаты росли (на 35%), а в 2016 году сегмент стабилизировался, в 1 квартале этого года – падение сборов на 21,8%. По итогам первого квартала 2017 года уровень выплат составил 11,8% против 18,8% за аналогичный период прошлого года [9, с.65].
Библиографический список:
-
Архипов, А. П. Страхование : учебник / А. П. Архипов. – М. : КНОРУС, 2016. – 288 с.
-
Веселовский, М. Я. Страховой сервис / М.Я. Веселовский. – М.: Альфа-М,Инфра-М, 2017. – 288 c.
-
Власова, М. В. Защита прав страхователя. Заключаем договор со страховщиком / М.В. Власова. – Москва: СИНТЕГ, 2015.
- 256 c.
-
Волкова, Ю. В. ЕСН и обязательное пенсионное страхование / Ю.В. Волкова. – Москва: Машиностроение, 2016. – 112 c.
-
Ермасов, С. В. Страхование : учеб. для бакалавров /С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 748 с.
-
Роик, В. Д. Социальное страхование в меняющемся мире. Каким будет выбор России? / В.Д. Роик. — Москва: СИНТЕГ, 2015. — 352 c.
-
Романова, М. В. Налогообложение страховой деятельности: моногр. / М.В. Романова. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 176 c.
-
Страховое право России. – Москва: Огни, 2015. - 352 c.
-
Страховые взносы на зарплату. Порядок начисления и уплаты обязательных платежей в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования. – М.: АБАК, 2015. – 128 c.
-
Шахов, В. В. Теория и управление рисками в страховании / В.В. Шахов, В.Г. Медведев, А.С. Миллерман. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 224 c.
Библиографический список
- Архипов, А. П. Страхование : учебник / А. П. Архипов. – М. : КНОРУС, 2016. – 288 с.
- Веселовский, М. Я. Страховой сервис / М.Я. Веселовский. – М.: Альфа-М,Инфра-М, 2017. – 288 c.
- Власова, М. В. Защита прав страхователя. Заключаем договор со страховщиком / М.В. Власова. – Москва: СИНТЕГ, 2015. – 256 c.
- Волкова, Ю. В. ЕСН и обязательное пенсионное страхование / Ю.В. Волкова. – Москва: Машиностроение, 2016. – 112 c.
- Ермасов, С. В. Страхование : учеб. для бакалавров /С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 748 с.
- Роик, В. Д. Социальное страхование в меняющемся мире. Каким будет выбор России? / В.Д. Роик. — Москва: СИНТЕГ, 2015. — 352 c.
- Романова, М. В. Налогообложение страховой деятельности: моногр. / М.В. Романова. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 176 c.
- Страховое право России. – Москва: Огни, 2015. – 352 c.
- Страховые взносы на зарплату. Порядок начисления и уплаты обязательных платежей в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования. – М.: АБАК, 2015. – 128 c.
- Шахов, В. В. Теория и управление рисками в страховании / В.В. Шахов, В.Г. Медведев, А.С. Миллерман. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 224 c.
Количество просмотров публикации: Please wait