УДК 332.12

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ ДИВЕРСИФИКАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

Ларионов Артур Олегович
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий РАН

Аннотация
В настоящее время переход на диверсификационную модель развития промышленности определяется в качестве одного из основных ориентиров стратегического развития региона. В статье показано, что преобладание в структуре промышленности металлургического и химического производств и малой доли предприятий машиностроения и инновационных производств Вологодской области не позволяет говорить о качественном росте промышленности региона. Развитие двух отраслей промышленности региона несет определенные риски. Социально-экономическое положение в регионе, его население не должно зависеть от ситуации на каком-то одном или нескольких товарных рынках. Структура экономики области должна быть более сбалансированной, т.к. только такая структура способна снизить риск, а также полностью обеспечить расходные обязательства бюджета финансовыми ресурсами. Поэтому стратегия диверсификации используется как раз для того, чтобы экономика не стала чрезмерно зависимой от одного вида бизнеса или от одного предприятия, что может угрожать стабильности и устойчивости развития региона в случае изменившейся рыночной конъюнктуры. Экономическая независимость региона и ориентация на самообеспечение создает существенную базу для его развития. В связи с этим актуальной задачей становиться оценка диверсификационного потенциала промышленности региона. Решение данной задачи позволит выявить возможности в преодолении сложившейся диспропорции в ее структуре, модернизировать технологический базис промышленного производства, сформировать эффективную по своим функциям и структуре модель промышленной системы, обеспечить адекватный вклад промышленности в формирование стратегической конкурентоспособности региона, а также определить сценарии дальнейшего промышленного развития территории в целом.

Ключевые слова: диверсификационный потенциал, Диверсификация промышленности, промышленная политика


ON THE NEED TO ASSESS THE DIVERSIFICATION POTENTIAL OF INDUSTRY IN THE REGION

Larionov Artur Olegovich
Institute of socio-economic development of territories of RAS

Abstract
The ongoing transition to the diversification of industrial development model is defined as one of the main targets of the strategic development of the region . The article shows that the prevalence in the industrial structure of metallurgical and chemical industries and a small fraction of mechanical engineering and innovative productions of the Vologda region can not talk about qualitative growth of industry in the region . Development of the two industries in the region carries certain risks . Socio-economic situation in the region , its population should not depend on the situation on any one or more product markets. The economic structure of the region should be more balanced , because Only such a structure can reduce the risk , and fully ensure budget expenditure commitments of financial resources. Therefore, diversification strategy is used just to the economy does not become overly dependent on one type of business enterprise or one that may threaten the stability and sustainability of the region in the case of changing market conditions. Economic independence of the region and a focus on self- creates a significant base for its development . In connection with this urgent task is to assess the capacity of a diversification of industry in the region. The solution to this problem will identify opportunities to overcome the current imbalances in its structure , to upgrade the technological basis of industrial production, to establish an effective in function and structure model of the industrial system , to ensure an adequate contribution of industry to the formation of strategic competitiveness of the region , and to identify scenarios for future industrial development in the area whole.

Рубрика: 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Ларионов А.О. К вопросу о необходимости оценки диверсификационного потенциала промышленности региона // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/03/32264 (дата обращения: 29.09.2017).

Проблема стратегического обеспечения развития промышленности принадлежит к числу наиболее востребованных хозяйственной практикой и находящихся в центре внимания экономической науки. В государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» большое внимание уделяется диверсификации как эффективному инструменту обеспечения высоких темпов промышленного роста регионов, сглаживания чрезмерной дифференциации и неоднородности в развитии отдельных видов экономической деятельности [8].

Преимуществом диверсифицированных экономик является то, что они менее чувствительны к колебаниям в динамике отдельных отраслей, в том числе ценовым шокам, поскольку спад в одной отрасли может компенсироваться ростом в другой, что обеспечивает устойчивость экономики в целом. Диверсифицированная экономика представляет более широкие возможности формирования более гибкого рынка труда в регионе за счет межотраслевого перелива рабочей силы. Также аргументом в пользу диверсификации производственной структуры является большая устойчивость региона к влиянию внешних факторов, в том числе внешнему спросу, поскольку в многоотраслевой структуре генерирование внутреннего спроса обеспечивается за счет межотраслевых связей [5].

В современной научной литературе представлен единый рейтинг регионов уровня диверсификации структуры промышленности. В 2011 г. Вологодская область занимает 59 место среди 82 субъектов страны. Индекс Хэчмена за тот же период (Hachman Index)[1] составил 0,25, в 2005 г. – 0,28, что характеризуется низким уровнем диверсификации регионального производственного сектора. [5].

Коэффициенты локализации доминирующих промышленных секторов Вологодской области многократно превышали нижнюю границу идентификации базовых отраслей региональной экономики (1,25) [1]. В 2012 году в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий данный коэффициент в 4,2 раза выше (Klocal=5,23), в химическом производстве в 2,5 раза (Klocal=3,11), при этом в не менее важном для региона производстве машин и оборудования коэффициент составляет лишь 1,24. Кроме того, более десяти лет такие отрасли как машиностроение и металлообработка, лёгкая промышленность, промышленность строительных материалов находятся в разряде «непрофильных» отраслей экономики региона (согласно значениям их коэффициентов локализации, табл. 1).

Таблица 1. Коэффициенты локализации по видам экономической деятельности Вологодской области

Вид экономической деятельности

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Рост/

снижение

Металлургическое производство и производство готовых ме­таллических изделий

3,35

3,29

3,29

3,37

3,58

4,87

5,07

5,23

1,88

Обработка древесины и производство изделий из дерева

2,13

2,27

2,27

1,85

2,55

3,43

3,86

4,31

2,18

Химическое производство

1,22

1,36

1,47

2,08

2,10

2,67

2,98

3,11

1,89

Производство машин и оборудования

0,65

0,68

0,84

0,68

0,82

1,16

1,04

1,24

0,59

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,44

0,43

0,43

0,38

0,53

0,79

1,26

0,76

0,32

Производство пищевых продуктов, включая напитки

0,38

0,41

0,39

0,37

0,49

0,65

0,70

0,70

0,32

Текстильное и швейное производство

0,27

0,25

0,22

0,18

0,25

0,35

0,33

0,33

0,06

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфи­ческая деятельность

0,17

0,17

0,17

0,16

0,22

0,31

0,34

0,33

0,16

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

0,09

0,11

0,12

0,07

0,08

0,09

0,08

0,09

Производство транспортных средств и оборудования

0,03

0,03

0,04

0,06

0,07

0,07

0,06

0,07

0,04

Производство резиновых и пластмассовых изделий

0,09

0,04

0,01

0,03

0,08

0,06

0,12

0,15

0,06

Рассчитано автором на основе источника: [Электронный ресурс] / А.В. Ермишина // Корпоративный менеджмент. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/strategy/competitiveness.shtml?printversion

О данной тенденции также свидетельствует и товарная структура экспорта Вологодской области, в которой преобладают черные и цветные металлы – 61%, химическая продукция – 31%, древесина и изделия из нее – 5,4%, т. е. продукция с невысокой добавленной стоимостью, не являющаяся  высокотехнологичной (табл. 2). Кроме того, согласно данным Вологдастата по отношению ко всем основным экспортируемым товарам области наблюдается тенденция к падению цен. Наибольшее снижение в 2012 г. было характерно для подшипников (на 16,2%), изделий из черных металлов (на 14,6%) и лесоматериалов (на 14,4%), наименьшее – для пиломатериалов (на 6,5%) и фанеры (6,4%). Ключевые экспортируемые товары области – черные металлы и минеральные удобрения – подешевели за год на 10,3 и 9,4% соответственно.

Таблица 2. Товарная структура экспорта Вологодской области (доля в экспортных поставках, %)

Показатель

2002 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Изм–е 2012 – 2002 г., %

Экспорт, всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

В том числе: черные и цветные металлы

69,9

75,3

67,5

64,0

56,2

64,4

66,4

61,2

58,4

-11,5

Химическая продук­ция

17,9

15,0

19,8

23,9

36,1

26,7

26,3

31,0

32,8

14,9

Древесина и изделия из нее

9,2

7,0

8,9

8,7

5,4

6,2

4,4

5,4

5,9

-3,3

Топливно-энергети­ческая продукция

0,8

1,0

1,2

1,2

0,7

0,4

0,7

0,8

-

0*

Машиностроитель­ная продукция

0,7

0,4

0,6

0,7

0,6

1,4

1,4

0,9

1,8

1,1

Продовольственные товары и сырье для их производства

0,2

0,1

0,4

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

Прочие товары

1,3

1,2

1,6

1,3

0,8

0,7

0,5

0,4

0,8

-0,5

* Изменение 2011 – 2002 г., %

Источники: Развитие внешнеэкономической деятельности: стат. сб. / Вологдастат. – 2012.

Развитие внешнеэкономической деятельности: стат. сб. / Вологдастат. –  2008.

Сырьевая направленность экспорта обусловлена недостаточной конкурентоспособностью товаров, выпускаемых в регионе, на мировом рынке. Она приводит к упущению доходов, которые можно было получить при реализации высокотехнологичной продукции. Обратной стороной является товарная структура импорта. Главным товаром, ввозимым в Вологодскую область, выступает машиностроительная продукция (69% импорта). Структура импорта в значительной степени обусловлена необходимостью технической модернизации промышленного комплекса области. За счет импорта обеспечивается значительная часть внутреннего спроса в инвестиционных и потребительских товарах (табл. 3).

Таблица 3. Товарная структура импорта Вологодской области (доля в импортных поставках, %)

Показатель 2002 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

2012 г.

Изм–е 2012 – 2002 г., %

Импорт, всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

В том числе: черные и цветные металлы

12,1

10,0

11,7

11,9

13,6

10,1

16,2

11,8

16,3

4,2

Химическая продук­ция

10,7

6,5

7,4

6,8

6,1

7,9

8,9

6,1

11,1

0,4

Древесина и изделия из нее

0,8

0,6

0,7

1,1

1,1

0,9

1,2

1,3

1,2

0,4

Топливно-энергетиче­ская продукция

0,2

0,5

0,7

0,6

0,6

1,3

1,7

1,0

-

0,8*

Машиностроительная продукция

54,7

66,6

60,9

65,3

55,6

67,4

52,4

69,0

54,7

0

Продовольственные товары и сырье для их производства

6,7

3,1

3,4

2,8

2,4

3,1

7,0

4,9

5,9

-4,0

Прочие товары

14,8

12,7

15,0

11,5

20,6

9,3

12,6

5,9

10,8

* Изменение 2011 – 2002 г., %

Источники: Развитие внешнеэкономической деятельности: стат. сб. / Вологдастат. – 2013.

Развитие внешнеэкономической деятельности: стат. сб. / Вологдастат. – 2012.

Развитие внешнеэкономической деятельности: стат. сб. / Вологдастат. –  2008.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в структуре обрабатывающих производств региона наибольшее развитие получили экспортоориентированные сырьевые сектора – металлургические и химические, на долю которых приходятся 60,1 и 17,5% объемов производства области соответственно. Доля предприятий машиностроения и инновационных производств значительно уменьшилась, что не позволяет говорить о качественном росте промышленности региона (табл. 4).

Таблица 4. Структура обрабатывающих производств Вологодской области, % к итогу

Вид экономической деятельности

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Изм–е 2012 – 2000 г., п.п.

Изм–е 2012 – 2008 г., п.п

Обрабатывающие производства, из них:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

металлургическое и готовых металлоизделий

59,8

72,3

66,2

60,4

62,8

63,1

60,1

+0,3

-6,1

химическое

6,7

9,6

16,5

16,0

14,6

16,8

17,5

+10,8

+7,9

пищевых  продуктов, включая напитки

6,8

6,4

5,9

9,6

8,7

7,7

8,1

+1,3

+1,7

машин и оборудования

6,2

4,3

4,9

5,6

5,8

4,7

5,7

-0,5

+1,4

обработка древесины  и производство изделий  из дерева

8,3

4,0

3,2

4,6

4,5

4,3

5,1

-3,2

+1,1

прочих неметаллических минпродуктов

1,6

2,1

2,3

2,5

2,6

2,4

2,5

+0,9

+0,4

прочие производства

10,6

1,2

1,0

1,1

1,1

0,9

1,0

-9,6

-0,2

Источник: Рассчитано автором на основе источников: Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2012; Социально-экономическое положение Вологодской области: доклад / Вологдастат. – Вологда, 2013 – С. 16.

В последние годы вместе с уменьшением доли металлургического производства в объеме отгруженной продукции (на 10,2 п.п с 2007 г.) стала проявляться тенденция к сокращению концентрации доходов бюджета области на «Северстали», что снизило риск зависимости экономики от цикличности сталелитейной промышленности и сильных колебаний цен на мировых рынках. На пике роста цен на сталь в 2008 г. на долю металлургии приходилось около 53% налога на прибыль, в то время как по итогам 2012 г. – лишь 7% (табл. 5).

В то же время в структуре обрабатывающих производств увеличилась доля химической отрасли – на 7,4 п.п. за последние 6 лет. Холдинг «ФосАгро» превратился в первого по значимости налогоплательщика, на долю которого в 2012 г. пришлось более 37% налога на прибыль. Следует отметить, что экспорт металла и продукции химического производства не способствует долгосрочному росту. Колебания цен на мировых рынках на данные виды товаров становятся причиной макроэкономической нестабильности, которая сдерживает инвестиции в экономику области (табл. 5).

Таблица 5. Динамика поступления налога на прибыль и некоторых показателей деятельности металлургического и химического производств в Вологодской области

Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 к

2007 г., %

Индекс металлургического производства, % к предыдущему году

105,9

91,5

90,2

113,8

105,2

97,4

96,2

Мировое потребление стали, млн. т.

1200

1220

1140

1300

1395

1414

117,8

Средние мировые цены на черные металлы, долл./т.

578

883

683

716

792

726

125,6

Индекс химического производства, % к предыдущему году

102,9

96,2

106,8

103,0

102,6

103,4

112,3

Мировое потребление химических удобрений, млрд. т.

168,7

168,4

155,4

163,6

172,2

176,5

104,6

Средние мировые цены на фосфорные удобрения, долл./т.

425

820

328

485

633

570

134,1

Прибыль прибыльных организаций, млрд. руб.

75,8

99,5

37,7

43,8

41,9

45,0

59,4

Налог на прибыль млрд. руб., всего

15,6

21,8

4,8

10,8

12,0

10,9

69,9

- металлургическое производство

10,3

11,7

0,6

4,5

4,3

0,8

7,8

удельный вес, %

66,0

53,7

12,5

41,7

35,8

7,3

-58,7 п.п.

- химическое производство

1,3

5,0

0,8

1,7

2,4

4,1

315,4

удельный вес, %

8,3

22,9

16,7

15,7

20,0

37,6

29,3 п.п.

Источник: Поварова, А.И. Социально-экономическое положение «регионов – металлургов»: итоги 2011 года [Текст] / А.И. Поварова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – №4. – С. 75-85; данные IFA; данные Годового отчета ОАО «Северсталь» за 2012 год; данные Годового отчета ОАО «ФосАгро-Череповец» за 2012 год; данные департамента экономики Вологодской области; данные Федеральной службы государственной статистики

В таких условиях необходимость применения стратегии диверсификации структуры промышленности не вызывает сомнения. Структура промышленности области должна быть более сбалансированной, т.к. только такая структура способна снизить риск, а также полностью обеспечить расходные обязательства бюджета финансовыми ресурсами. В связи с этим региональными органами власти было принято решение «сделать ставку» на диверсификацию структуры экономики [3].

Задача, поставленная региональными органами власти является очень амбициозной. Смысл избранного подхода заключается в том, чтобы в течение 5-7 лет изменить структуру промышленности, увеличив вес традиционных отраслей и организовав новые, передовые производства. Одним из основных направлений по изменению структуры промышленности, по их мнению, должен стать ускоренный рост химической отрасли. Накопленные с 2007 года инвестиции в химический кластер, сформированный из фосфорного и азотного комплексов, достигнут 57,6 млрд. рублей. Однако следует отметить, что, по мнению экспертов, химическая отрасль Вологодской области еще в большей степени, чем металлургия, зависима от внешних рынков, т.к. доля экспорта в объеме отгрузки минеральных удобрений составляет порядка 80%.

Вместе с тем, очень важным является то, что увеличение доли химического производства, будет сопровождаться также ростом и в других отраслях. По мнению региональных органов власти приоритетным является укоренное развитие уже сформированных промышленных парков «Шексна» (ориентирован на металлоконструкционное строительство), «Сокол» (деревопереработка) и «Вологда-Восток» (строительная индустрия). Особая роль отводиться созданию особой экономической зоны, якорным проектом которой должен стать целлюлозно-бумажный завод стоимостью 60 млрд. рублей и мощностью 1200 тонн в год. По данным статистики, благодаря предпринимаем шагам общий объем инвестиций в основной капитал экономики региона в 2012 г. значительно вырос и составил 150,4 млрд. рублей, что на 35,4 млрд. рублей больше чем 2011 г.).

Индустриальные парки – это очевидный канал стимулирования развития промышленности и привлечения инвестиций. Во всем мире такие парки используют для стимулирования экономики и привлеченные инвестиции в промышленные парки Вологодской области это доказывают. Однако говорить о существенной эффективности работы данных парков пока еще рано. Так на территории парка «Шексна» в настоящее время работают только два предприятия – Трубопрофильный завод – Шексна, завод по производству медицинской ваты. Строится биотехнологический завод и завод горячего оцинкования металлов, а по данным перечня индустриальных парков Российской Федерации по состоянию на ноябрь 2012 года журнала «Эксперт» промышленный парк «Сокол» находится в проекте, а парк «Вологда-Восток» в данный перечень вовсе не вошел. Это означает, что часть земель, отведенных под строительство производств все еще пустуют, а привлечение новых инвесторов идет медленно. В целом, эта проблема характерна не только для Вологодской области. В 2012 году в России занято всего 29% готовых производственных площадей в действующих индустриальных парках. Конечный бюджет проекта локализации производства в России получается примерно на 30–40 процентов дороже, чем в остальных государствах БРИКС [7]. Поэтому региональная политика в сфере индустриальных парков в настоящее время смещена к ориентации на крупных инвесторов, однако необходимо понимать, что их не так много, а спрос на площади в индустриальных парках со стороны отечественного бизнеса, прежде всего малого и среднего, не удовлетворен.

При наличии системной целенаправленной региональной политики стимулирования индустриальных парков темпы их создания и привлечения резидентов могли быть гораздо выше. Многие инструменты финансирования, распространенные на Западе, в Вологодской области и России не применяются. Например, инструмент реализации проектов по схеме «built-to-suit-to-lease», т.е. строительство объекта под конкретного клиента для сдачи ему в аренду [7]. Также немаловажным является факт отсутствия единого федерального законодательства, что приводит к хаотичному развитию местной нормативной базы. Однако здесь стоит отметить успешный опыт нормотворческой деятельности в Ставропольском крае, где был принят Закон № 98 «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках». В нем прописаны основные цели, принципы, условия создания парков, механизмы управления ими и контроля за их деятельностью, а также правовые основы государственной поддержки. Благодаря этому в Ставропольском крае одним законом было многократно уменьшена бюрократическая процедура присвоения статуса резидента промышленного парка, сроком оформления до одного месяца, что в свою очередь значительно повысило привлекательность территории.

Для развития региональных промышленных парков органам власти необходимо систематически заниматься проблемой их развития или привлекать профессиональных девелоперов, которые будут постоянно искать потенциальных инвесторов, разрабатывать маркетинг промышленного парка, а также принимать реальные действия для стимулирования объемов существующих на территории парка производств, их качественного и научного роста.

Однако эффективное развитие индустриальных парков является лишь одним из направлений, способствующих реальной диверсификации промышленности региона и повышению его конкурентоспособности. Поэтому при разработке направлений диверсификации региональной промышленности органам власти следует рассматривать данный процесс не только как расширение номенклатуры видов деятельности и увеличение их доли структуре промышленности, но и как качественный структурный сдвиг в пользу инновационных отраслей. Осуществление качественного структурного сдвига через активизацию процессов диверсификации невозможно, не опираясь на региональные возможности производства, предпринимательскую активность малого и среднего бизнеса, состояние кадров как научно-исследовательских, так и специалистов ведущих профессий, инвестиционной деятельности в регионе и инвестиционного климата в целом, а также состояние производственной инфраструктуры.

В этой связи основой для осуществления перехода региона к диверсифицированной производственной структуре и обеспечению нового качественного промышленного роста является ее диверсификационный потенциал, степень его использования, возможность и способы наращивания. Решение данной задачи позволит выявить проблемы, мешающие обеспечить адекватный вклад промышленности в формирование стратегической конкурентоспособности региона, оценить состояние и уровень эффективности использования диверсификационного потенциала, оценить составляющие потенциал ресурсы и результаты их использования, оценить масштабы реализации промышленной политики, направленной на диверсификацию промышленности, а также позволит формировать направления для ее качественного развития.


[1] Коэффициент Хэчмена показывает, насколько близка региональная производственная структура к структуре соответствующего показателя для национальной экономики (как наиболее диверсифицированной). Значение коэффициента находиться в интервале от 0 до 1, значение, равное единице, означает, что структура показателя для региона полностью совпадает с национальной, нулевое значение показывает, что структуры полностью различаются.


Библиографический список
  1. Барабанов, А.С. Анализ структурных сдвигов экономики региона [Текст] / А.С. Барабанов // Проблемы развития территорий. – 2012. – №57 (1). – с. 17-36.
  2. Барабанов, А.С., Лукин, Е.В. Промышленность Вологодской области: факторы и итоги функционирования в 2012 году [Текст] / А.С. Барабанов, Е.В. Лукин // Проблемы развития территорий. – 2014. – № 69 . – С. 33-42.
  3. Воспитание новых драйверов [Электронный ресурс] / Официальный портал Правительства Вологодской области. – Режим доступа: http://vologda-oblast.ru/gubernator/vystupleniya_intervyu/vospitanie_novykh_drayverov/?sphrase_id=49955
  4. Ларионов А.О. Промышленное развитие Вологодской области: стагнация или медленный рост? [Электронный ресурс] / А.О. Ларионов // Вопросы территориального развития. – 2013. – № 6. – Режим доступа: http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=3053.
  5. Михеева, Н.Н. Структурные факторы региональной динамики: измерение и оценка [Текст] / Н.Н. Михеева // Пространственная экономика. – 2013. – №1. – с. 11-32.
  6. Поварова, А.И. Социально-экономическое положение «регионов – металлургов»: итоги 2011 года [Текст] / А.И. Поварова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – №4. – С. 75-85
  7. Сычев, А. Парки для новой промышленности [Электронный ресурс] / С. Сычев // Эксперт. – 2012. – №48. – Режим доступа:http://expert.ru/expert/2012/48/parki-dlya-novoj-promyishlennosti/
  8. Турганова, Л.В. Диверсификация экономики как инструмент устойчивого развития региона [Текст]: дис. … автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук: 08.00.05 / Л.В. Турганова. – М. 2011. – 199 с.
  9. Управление структурными преобразованиями в экономике промышленного сектора: Теоретико-прикладные аспекты реализации структурной и промышленной политики [Текст] / М.А. Боровская, И.К. Шевченко, Ю.В. Развадовская. – М.: КРАСАНД, 2013. – 256 с.
  10. Ускова, Т.В. О роли инвестиций в обеспечении устойчивого экономического роста [Текст] / Т.В. Ускова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2013. – №6 (30). – С. 45-59.


Все статьи автора «dartish9»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: