Таблица 1. Динамика развития крупнейших страховых рынков мира в 2015 г.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что объем глобального рынка страхования в 2015 году составил $4,554 трлн. Динамика роста глобальных страховых премий ускорилась с 3.5% до 3.8%. Наибольшие показатели по премиям имеют страховые рынки таких стран, как США, Япония, Китай. Все эти данные подтверждают перспективность развития данного рынка. В связи с этим усиливается конкуренция – борьба между компаниями, предоставляющими страховые услуги, с целью завоевания большего количества клиентов (страхователей), а также максимально выгодного вложения имеющихся средств фондов страхования.

Рост конкуренции страховых компаний – это забота руководителей и специалистов страховых компаний, которые должны стремиться к высокому уровню продаж и лучшему месту в рейтинге (на рынке), используя при этом различные факторы среды, в том числе активизируя продажи продуктов с различным уровнем конкурентоспособности (термин конкурентоспособность страхового продукта подразумевает под собой, возможность продукта быть привлекательным для клиента по сравнению с другими продуктами аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему соответствию его качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам[1]).

Отметим одну из основных характеристик страхового продукта – наличие уникальности, чаще всего связанной не только с содержанием продукта, но и с организацией процессов продаж и продвижения. На данный момент предусмотрены различные инновационные виды и способы страхования. В России для увеличения конкурентоспособности страховых продуктов начали применять инновации в таких направлениях как: развитие содержания услуг (новые выгоды и формы пакетов), разработка инновационных страховых продуктов (ё-полис, телематика); расширение каналов сбыта (интернет продажи, развитие агентских сетей); оптимизация процессов обслуживания (реинжиниринг основных бизнес-процессов) и пр.В рамках этих изменений формируются и совершенствуются условия продаж (и выплат), тарифная политика, рекламное сопровождение, что в целом мы можем отнести к факторам конкурентоспособности страхового продукта.

Рассмотрим подробнее влияние этих факторов на спрос и уровень конкурентоспособности страховых продуктов. Итак, на конкурентоспособность страховых продуктов влияет уровень доходов населения, который проявляет себя через спрос, а значит и через доступность по цене. За рубежом страхователи имеют возможность вкладывать часть средств в различные виды страхования, при этом покупка страховки воспринимается как важная инвестиции, а в России средней заработной платы едва хватает на удовлетворение базовых потребностей, поэтому спрос на продукты добровольного страхования не достигает своего потенциального уровня. Именно поэтому большое внимание в страховании уделяется тарифной политике, так как она обеспечивает приемлемость тарифов для страхователей и прибыльность страховых операций для страховщиков.

Также с помощью рекламных акций страховые компании экономически развитых стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователей.Целью рекламы страховых услуг является содействие заключению новых и восстановлению ранее действующих договоров страхования. Поэтому, необходимы такие меры:информирование потенциальных страхователей о действующих видах страхования;стимулирование желания подробнее ознакомиться с данным видом услуг – условиями и преимуществами страхования;формирование имиджа компании [3].

По каналам сбыта следует отметить следующее перспективное направление- интернет-продажи. Такой канал сбыта пользуется особой популярностьюза рубежом, в России он только начинает осваиваться страховыми компаниями, это связано с более поздним «включением» вРоссии сетевых технологий и недоверием людей к покупкам через электронные ресурсы. Для продажи услуг страхования через интернет необходимо: предоставить клиенту компании полную информацию о компании, проинформировать клиента об услугах, рассчитать страховую премию, заполнить форму заявления на страхование клиентом в интернете, оплатитьполис через интернет, передать полис, оплатить страховую премию через интернет при возникновении страхового случая.

В результате введения продаж полисов через интернет, страховщики могут снизить свои затраты на продажу, полисов на 9-12%[8] – сумма экономии возникает из-за снижения сумм, выплачиваемых как вознаграждение агенту. ВЕвропе (например, в Великобритании), онлайн-продажи страховых полисов составляют более 10% от общего объема продаж, в развитых странах (к примеру, в Испании) – от 1,1 до 10%, а в развивающихся – 1% и ниже. В России это также только начавший развиваться рынок, так что цифра сопоставимая – 1-2%[9].

Сравнительно новый страховой продукт для российского рынка –телематика, она представляет собой систему мониторинга управления автомобилем. При заключении договора КАСКО страховая компания выдаёт специальный гаджет, который нужно подключить к диагностическому порту машины. Внутри этого устройства – модули GSM, GPS и ГЛОНАСС, а также SIM-карта [9]. Телематика необходима для более точного ценообразования, предупреждения и борьбы с мошенничеством в страховании, сегментации клиентского портфеля и управления им, новых страховых продуктов и другого уровня сервиса, сохранения клиентского портфеля без потерь, автоматизации бизнес процессов, формирования нового канала общения с клиентом, оnline уведомления о ДТП и дистанционное урегулирование. За рубежом продукты с телематикой пользуются популярностью в Великобритании и Италии. Европейским водителям понравился продукт, мотивирующий к безопасному вождению, повышающий безопасность на дороге, а страховщикам – уменьшающий вероятность страхового мошенничества.В России развитие технологий автомобильной телематики пока не приблизилось к показателям продаж в США или Европе (количество проектов в этой отрасли в настоящий момент в разы меньше, чем за рубежом), одной из причин этого положения является отсутствие локальных государственных стандартов в этой области. Глобальных стандартов, работающих во всех странах, также не существует: локальные рынки серьезно «отличаются» друг от друга. Несмотря на сложившееся, несколько негативное отношение страхователей к таким продуктам в России, передовые компании уже осознали плюсы этой технологии – в их числе Intouch, «Альфа-Страхование», «Важно», «Согласие», «Росгосстрах», «Ингосстрах» и пр.За 2015 российские водители сэкономили около 95 млн. рублей на Каско, используя продукты страховой телематики. На период 2016 года в России телематикой начали пользоваться 16 страховых компаний. За первые 3 месяца 2016 количество проданных полисов с телематикой увеличилось на 50% [9]. В сравнении с Россией в Европе телематика в страховании применяется около 10 лет. Более 2 млн машин оборудовано телематическими устройствами, и прирост по этому виду страхования в Европе составляет порядка 10-15 тыс. автомобилей в месяц [10].

Подводя итоги можно сказать, что инновационные направления развития страхования являются новой почвой для конкурентной борьбы и развития страхования в целом. России, для успешного развития страхования необходимо перенимать опыт зарубежных стран, применяя и адаптируя его под запросы населения.В целом можно сказать, что инновационные направления в страховой деятельности являются актуальным направлением на современном этапе и играют большую роль, так как увеличивается прибыль и страховой фонд компании, совершенствуется работа страховой компании, что повышает репутацию за счет увеличения числа страхователей.

Современное состояние рынка страхования в России можно охарактеризовать следующими показателями:

1. Структура страховщиков, осуществляющих различные виды страховой деятельности;
2. Совокупный уставный капитал страховщиков;
3. Структура по распределению уставного капитала страховщиков по вкладам участников;
4. Структура страховых премий и выплат страховых организаций.

Структура страховщиков, осуществляющих различные виды страховой деятельности за 2014-2015 годы, представлена на рисунках 1,2 [2].

Рисунок 1. Структура страховщиков, осуществлявших страховую деятельность в России в 2014 году

Рисунок 2. Структура страховщиков, осуществлявших страховую деятельность в России в 2015 году

На основании представленных данных на рис. 1, 2 можно сделать вывод о том, что на протяжении 2014-2015 лет структура страховщиков в зависимости от вида осуществляемой деятельности на рынке страхования изменилась. Можно заметить, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом удельный вес организаций, осуществляющих только страховую деятельность, снизился на 3,4 п.п. и страховщиков, предлагающих клиентам услуги перестрахования, – на 1,3 п.п. Однако удельный вес компаний, осуществляющих в страховой отрасли услуги страхования и перестрахования, в 2015 году увеличился на 3,2 п.п., а также страховщиков в сфере предоставления услуг по обязательному медицинскому страхованию – на 1,5 п.п.

В таблице 1 приведены статистические данные, отражающие показатели совокупного уставного капитала страховых организаций России за 2012-2015 годы [2].

Таблица 1 – Совокупный уставный капитал страховых организаций России

На протяжении рассматриваемого временного периода можно увидеть, что количество страховщиков сократилось, с 2013 года можно наблюдать снижение совокупного уставного капитала. В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество страховых компаний снизилось на 8,9%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом – на 4,5%. Сокращение на рынке страхования России страховщиков свидетельствует о том, что в стране происходили структурные изменения, которые способствовали лишению отдельных страховых организаций лицензий посредством отсутствия возможности повышения капитала.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом показатель совокупного уставного капитала страховых организаций снизился на 5,9%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом – на 3,2%. Данный аспект рынка страхования может свидетельствовать о том, что множество страховых компаний в современных условиях обладают убытками, что способствует намеренному уменьшению размера уставного капитала.

В 2015 году уровень капиталоотдачи по сравнению с 2014 годом увеличился на 13,3%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом – на 12,5%. Повышение уровня капиталоотдачи в страховой отрасли свидетельствует о том, что у страховщиков существенно повысился кругооборот ресурсов.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом коэффициент выплат увеличился на 1,6 п.п., а в 2014 году по сравнению с 2013 годом – на 1,6 п.п. Повышение коэффициента выплат на рынке страхования свидетельствует о том, что произошло существенное изменение в соотношении страховых выплат и взносов.

На рисунках 3, 4 приведены статистические данные, отражающие структуру по распределению уставного капитала страховщиков по вкладам участников за 2014-2015 годы [2].

Рисунок 3. Структура по распределению уставного капитала страховщиков по вкладам участников за 2014 год

Рисунок 4. Структура по распределению уставного капитала страховщиков по вкладам участников за 2015 год

На основании представленных статистических данных можно увидеть, что структура по распределению уставного капитала страховщиков в зависимости от удельного веса вклада каждого участника в 2015 году по сравнению с 2014 годом обладает изменениями.

Удельный вес прочих учредителей в структуре уставного капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 2,7 п.п., страховых организаций – на 0,5 п.п., органов исполнительной власти – на 0,1 п.п.

Однако удельный вес физических лиц в структуре уставного капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился на 1,4 п.п., нефинансовых организаций – на 0,9 п.п., кредитных учреждений – на 1 п.п.

В таблице 2 приведены статистические данные, отражающие структуру страховых премий по различным видам страхования в России за 2013-2015 годы [2].

Таблица 2 – Структура страховых премий по различным видам страхования в России за 2013-2015 годы

На основании представленных статистических данных можно увидеть, что на протяжении исследуемого временного периода в структуре страховых премий в зависимости от вида страхования наблюдаются следующие тенденции в 2015 году по сравнению с 2014 годом: увеличение удельного веса страхования жизни на 1,4 п.п., страхования предпринимательских рисков на 0,1 п.п., страхования гражданской ответственности на 0,2 п.п., обязательного имущественного страхования на 5,9 п.п., снижение удельного веса страхования от несчастных случаев и болезней на 1,8 п.п., страхования имущества физических лиц на 3,8 п.п., страхования имущества юридических лиц на 1,4 п.п., сельскохозяйственного страхования на 0,6 п.п.

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что общий удельный вес добровольной формы страхования составил 81,4%; 81,9%; 76% соответственно за 2013-2015 годы. В связи с этим можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития возрастает роль обязательной формы страхования в жизни населения страны.

На рисунке 5 приведены статистические данные, отражающие динамику общего объёма страховых премий по обязательной и добровольной формам страхования в России за 2012-2015 годы [2].

Рисунок 5. Динамика общего объёма страховых премий по обязательной и добровольной формам страхования в России

На протяжении рассматриваемого временного периода можно увидеть, что объём страховых премий в обязательном сегменте страхования возрос. В 2015 году по сравнению с 2014 годом данное увеличение составило 39%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом – 6,8%. При этом наблюдается сокращение объёма страховых премий по добровольной форме страхования в 2015 году на 2,4%.

В таблице 3 приведены статистические данные, отражающие структуру страховых выплат по различным видам страхования в России за 2013-2015 годы [2].

Таблица 3 – Структура страховых выплат по различным видам страхования в России за 2013-2015 годы

На основании представленных статистических данных можно увидеть, что на протяжении исследуемого временного периода в структуре страховых выплат в зависимости от вида страхования наблюдаются следующие тенденции в 2015 году по сравнению с 2014 годом: увеличение удельного веса страхования жизни на 1,6 п.п., страхования предпринимательских рисков на 2,3 п.п., страхования имущества юридических лиц на 1,1 п.п., обязательного имущественного страхования на 5 п.п., снижение удельного веса страхования от несчастных случаев и болезней на 0,2 п.п., добровольного медицинского страхования на 0,6 п.п., страхования имущества физических лиц на 8,1 п.п., страхования гражданской ответственности на 0,3 п.п., сельскохозяйственного страхования на 0,2 п.п., личного обязательного страхования на 0,4 п.п.

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что общий удельный вес добровольной формы страхования в структуре страховых выплат составил 77,3%; 76,8%; 72,2% соответственно за 2013-2015 годы.

На рисунке 6 приведены статистические данные, отражающие динамику общего объёма страховых выплат по обязательной и добровольной формам страхования в России за 2012-2015 годы [2].

Рисунок 6. Динамика общего объёма страховых выплат по обязательной и добровольной формам страхования в России

На протяжении рассматриваемого временного периода можно увидеть, что объём страховых выплат в обязательном сегменте страхования возрос. В 2015 году по сравнению с 2014 годом данное увеличение составило 29,6%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом – 15,2%. При этом наблюдается сокращение темпа роста страховых выплат по добровольной форме страхования, поскольку в 2015 году данный показатель составил 102,1%.

Таким образом, на основании представленных статистических данных, характеризующих современное состояние рынка страхования в России, можно увидеть, что сокращение количества страховщиков связано с капитализацией. Кроме того, снижение вышеуказанного показателя и повышение объёма страховых выплат и взносов свидетельствует о том, что в России страховая отрасль обладает концентрацией рыночного сегмента.

Существенную часть рынка страхования в современных условиях составляет добровольная форма страхования, однако в соотношении с обязательным сегментом страховой деятельности её удельный вес к 2015 году снизился в структуре страховых премий и выплат.

Всё же, несмотря на повышение объёма операций на рынке страхования за 2013-2015 годы, о чём свидетельствует динамика показателей функционирования страховщиков, страховой сектор в настоящее время находится под негативным воздействием кризисных проявлений в экономике России, что предопределяет сокращение располагаемых доходов у населения, уровня инвестиционных ресурсов в основной капитал фирм. Данные факторы порождают снижение активности общественного сектора и предпринимательства на рынке страхования.

Тенденции развития страхового сектора в России должны быть обусловлены следующими аспектами:

1. Стабилизация функционирования экономического сектора России;
2. Повышение качества жизни населения;
3. Поддержание финансовой устойчивости страховых компаний;
4. Разработка и внедрение инновационных страховых продуктов и технологий;
5. Повышение уровня страховой культуры в общественном секторе.

Кроме того, положительный эффект в развитии страховой деятельности России могут реализовать следующие мероприятия:

1. Эффективное государственное регулирование страхового сектора, совершенствование системы государственного страхового надзора;
2. Увеличение социальной ответственности предпринимательскими структурами;
3. Развитие эффективных международных финансовых центров в стране [3].