Рассмотрим макросреду оператора сотовой связи – филиала ОАО «МТС» в Приморском крае.

Макросреда организации складывается под влиянием следующих групп факторов:

-   демографических;

-   экономических;

-   природных;

-   политических;

-   технологических;

-   культурных.

Демографические факторы оказывают существенное воздействие на деятельность оператора сотовой связи (ОСС), так как являются основным ограничивающим фактором развития рынка и роста объемов потребления соответствующих услуг.

Для проведения анализа демографической среды рассчитывают ряд показателей:

-     коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыячу населения);

-     коэффициент смертности (количество умерших на 1 тысячу населения);

-     коэффициент естественного прироста населения (абсолютный прирост населения на 1 тысячу населения);

-     естественный прирост/убыль населения;

-     распределение населения по основным возрастным группам и другие показатели.

                 Демографические характеристики населения Приморского края представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Демографические характеристики населения Приморского края, 2013–2014 гг.

При текущем уровне оказания услуг сотовой связи объем общей абонентской базы операторов сотовой связи Приморского края напрямую зависит от изменения численности населения края. Несмотря на то, что абонентская база ОСС продолжает расти, темпы ее роста замедляет сокращение численности населения. Миграционные процессы не оказывают столь сильного влияние на компанию в целом, так как ОАО «МТС» является международным оператором и осуществляет коммерческую деятельность не только на территории Приморского края, но в других регионах России и во многих странах СНГ.

Экономические факторы оказывают значительное влияние на деятельность ОСС. От среднемесячных доходов населения напрямую зависят расходы на услуги сотовой связи. При существующем уровне и темпах роста доходов населения данный фактор оказывает сильное положительное влияние (таблица 2).

Таблица 2 – Доходы населения Приморского края                          

Следует добавить, что в связи с тем, что большая часть оборудования закупается за границей в иностранной валюте, нестабильный валютный курс рубля оказывает негативное влияние.

Природные факторы почти не оказывают воздействия на деятельность ОСС, не считая сложностей с получением разрешения на строительство базовых станций в заповедных зонах Приморского края или проведения оптоволоконных кабелей на их территории. В то же время обеспечение связью данной территории является стратегически необходимым условием

Значительное влияние на деятельность филиала ОАО «МТС» в Приморском крае оказывают политические факторы. Основная деятельность предприятия определяется федеральным законом № 126–ФЗ «О связи» от 07.07.2003 [1]. Любая деятельность ОСС строго регламентирована и стандартизирована. Однако зачастую разрешение на строительство и коммерческую эксплуатацию базовой станции получается ОСС уже после реализации проекта по ее строительству.

Положительное и отрицательное значение имеют технологические факторы. С одной стороны, темпы технологического развития в сфере радиосвязи опережают темпы развития большинства других отраслей, что дает крупному оператору возможность выйти в лидеры региона, сделав ставку на применение последнего поколения средств связи. С другой стороны, присутствует риск того, что инновационные услуги не будут иметь спроса, либо данное поколение будет переходным и через короткий промежуток времени конкурент применит технологически более совершенную сеть. Помимо этого операторы вынуждены реинвестировать большую часть своих доходов в обновление и развитие существующей сети.

С учетом возрастающей динамики жизни жителей крупных городов потребность в услугах мобильной связи растет соответствующими темпами. Данный фактор позволяет устанавливать выгодные для операторов тарифы на собственные услуги.

Среди отрицательных культурных факторов следует выделить распространенное мнение, что сотовая телефония оказывает негативное влияние на здоровье человека. На данный момент влияние сотовых телефонов на организм изучено поверхностно, и наукой выдвигаются противоречивые гипотезы, что заставляет людей ограничивать себя и своих близких (в особенности детей) в пользовании мобильными телефонами.

Профиль макросреды филиала ОАО «МТС» представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Профиль макросреды филиала ОАО «МТС» в Приморском крае

Интегральная оценка макросреды филиала ОАО «МТС» в Приморском крае показывает преобладание негативного влияния факторов (45) по сравнению с позитивным (36), что придает особую важность разработке и проведению активной конкурентной стратегии организации [2].

В маркетинге ведущих федеральных операторов (МТС и Мегафон) принято придерживаться классической теории комплекса маркетинга – 4P [1]. Поэтому оценка конкурентоспособности ОАО «МТС» в Приморском крае [2, 3, 4, 5] должна быть дополнена анализом деятельности организации в каждой из четырех основных «координат» маркетингового планирования.

1. Политика ценообразования.

До конца 2012 компания придерживалась методов ценообразования ориентированных на конкурентов. В большинстве случаев цены на новые предложения устанавливались в паритете с ценами основных конкурентов (Билайн, Мегафон).

Предприятие уделяет большое внимание изучению конъюнктуры рынка, конкурентов, потребителей, в связи с чем проводит маркетинговые исследования локального характера. Маркетинговые исследования проводятся на базе собственного исследовательского филиала. Все данные поступают, обрабатываются и анализируются специалистами–аналитиками.

В случае, если услуга является инновационной и не имеет аналогов у конкурентов, то цена устанавливается путем расчета бизнес-кейса с целевым значением Margin OIBDA, равным 45%. В случае, если бизнес–кейс не выполняется, то есть, рентабельность предложения не превышает 15%, то данный проект сворачивается. Примером может служить корпоративный тариф Дилер. При рентабельности в 4% данный тариф был закрыт через 3 месяца после запуска.

Среди ныне существующих и открытых для подключения тарифов, средняя рентабельность которых составляет 76,2%, на грани закрытия находится тарифный план MAXI (15,3% Margin OIBDA). Закрытие откладывается за счет того факта, что абоненты на ТП MAXI ориентируются на основной трафик (80% трафика контрактных абонентов приходится именно на данный тариф). При его сравнительно невысокой рентабельности тарифный план приносит ощутимые доходы для компании.

Операторы постепенно снижают стоимость своих голосовых услуг, это связанно не только со снижением затрат оператора, но с увеличением выговариваемого трафика абонентом, так как стоимость минуты имеет обратную зависимость от MOAU. При изменении стоимости голосовых услуг оператор использует коэффициент «эластичности по цене», равный 0,8.

С2013 г. компания, установив цены ниже среднерыночных, изменила политику ценообразования посредством усложнения структуры тарифов и  практики приемов «скрытой стоимости». Под такими приемами понимается увеличение стоимости услуг,  на которые потребитель не обращает особого внимания – стоимость звонков в международном и национальном роуминге, междугородние звонки.

Структура новых предложений такова, что позволяет продвигать предложения с самым низким price–point. В обращениях к потребителю используются тексты «Звонки на МТС России» или «15 коп. на все звонки». Обычно потребитель не читает дисклеймер, в котором написано, что цена указана с учетом подключения дополнительных платных услуг или цена действует со 2 по 10 минуту разговора.  С переходом на новую интеллектуальную платформу обслуживания (comverse) оператор имеет возможность производить расчеты с абонентом без задержки. Это позволяет устанавливать посуточную абонентскую плату на все услуги оператора.

2. Продуктовая политика.

В сфере телекоммуникации под «продуктом» принято понимать не только предлагаемые услуги (структуру, направленность) но и покрытие территории связью. Компания определяет приоритетное направление развитие связи, это может быть покрытие на увеличение емкости сети либо новое покрытие. В2009 г. прекращены инвестиции в развитие емкости GSM сети, так как в крупных городах, где имеются пробелы в покрытии, предпочтительнее реализовывать проекты по новой технологии (3G – UMTS, HDSPA,4G).

В настоящее время компания предлагает всего несколько тарифных планов для общения для физических лиц, такие как Супер МТС , Smart, Smart+.

Основным преимуществом тарифного плана «Супер МТС» является отсутствие абонентской платы, а также бесплатные вызовы абонентам МТС по всей России при пополнении абонентами счета на определенную сумму.

Линейка тарифных планов «Smart» сочетает в себе все возможности для общения абонентов: бесплатные звонки абонентам МТС и безлимитный интернет с телефона.

Особое место занимает тариф «Гостевой». В Приморском крае данный тарифный план имеет самую большую долю в общих продажах среди всех регионов РФ. Филиал компании ежегодно проводит статистические исследования на предмет принадлежности абонентов тарифа «Гостевой» к различным национальностям. По результатам последнего исследования (март2014 г.) 55,5% всех подключений приходится на лиц китайской национальности.

В 2013–2014 гг. также акцент ставится на продажи VAS тарифов, таких как Коннект и I–Pad (со специальной микросимкартой).

Также для бизнесобщения компания предлагает безлимитные тарифы, такие как «Бизнес без границ» и Ultra.

Для копроративных клиентов существует ряд тарифных планов: «Бизнес Online», «Бизнес сеть», «Бизнес общение» и «Готовый офис».

3. Политика распределения.

В компании принято выделять следующие каналы сбыта:

1)   федеральные дилеры – Связной, Евросеть, Эльдорадо и другие;

2)   региональные дилеры  – Семьсот, Цифроград, Дивизион и другие;

3)   офисы – собственные офисы продаж и обслуживания абонентов, салоны–магазины; также к данному каналу относятся выездные продажи и корпоративные подключения;

4)   альтернативные каналы – нетрадиционная интеграция в другие сбытовые сети (promo–стойки в супермаркетах, продажи комплектов в магазинах компьютерной техники).

Снижение офисных продаж связано с закрытием офисов продаж и обслуживания абонентов в гг. Славянка и Артем.

Для привлечения абонентов активно используется программа «Свой круг», позволяющая физическим лицам подключаться на корпоративные тарифы с использованием всех существующих преимуществ подобных  тарифов.

Со второй половины 2013 года компания активно расширяет каналы дилерской и субдилерской сетей. ОАО «МТС» и компания Семьсот заключили договор о доле продаж МТС в сети дилера, равной 45%. Так как компания Семьсот является самым крупным региональным дилером, то МТС обеспечивает себе лидерство по количеству ежемесячных подключений.

4. Политика продвижения.

Доля каналов продвижения в общем рекламном бюджете оператора изображена на рисунке 1. План продвижения отражается в ежеквартальном региональном и федеральном маркетинговых планах.

Рисунок 1 – Доля каналов продвижения на начало2014 г.

Телевидение является основным инструментом продвижения. Размещением на федеральных каналах занимается Бизнес единица России МТС (БЕР). Филиал компании производит размещение тематических роликов в передачах региональных каналов (Большой интерес, Premium Class, Цена качества и др.).

Размещением наружной рекламы филиал занимается при согласовании с макро-регионом МТС. В2013 г. бюджет на OOH был значительно урезан, в результате чего в Приморском крае осталось 44 рекламных поверхности.

Радио. При выборе радиостанций для продвижения компания придерживается предпочтений целевой аудитории, для которой выпускалось предложение. Молодежные предложения размещаются на радио DFM, а различные викторины и массовые акции на самых рейтинговых – VBC и ЕвропаПлюс.

Пресса. Приморский филиал компании активно сотрудничает с журналами «Обломофф» и «Собрание».

Интернет. Баннеры регулярно размещаются на региональных сайтах и порталах: Primamedia.ru, Primafisha.tu. Сезонный характер размещения имеют интернет-банеры на сайте Shamora.info. Остальная реклама размещается на федеральном уровне.

Событийный маркетинг. МТС в Приморском крае интегрируется в большинство мероприятий городского и краевого масштаба (День города – Владивосток, Уссурийск, Находка). Также компания выступает партнером и спонсором светских, культурных, спортивных мероприятий (концерты «Ивана Панфилова», парусные регаты на кубок залива Петра Великого).

BTL. Филиал компании имеет собственный штат промоутеров из 2 человек на город (Владивосток, Уссурийск, Находка). Печатаются большими тиражами разнообразные материалы, которые раздаются промоутерами и размещаются собственными мерчендайзерами в торговых точках. В2009 г. компания запустила нетрадиционное продвижение в сети HoReCa (Republic, Phone Club). Листовки размещаются в маршрутных автобусах всех крупных городов Приморского края.

Таким образом, маркетинговая политика ОАО МТС в Приморском крае по каждому из четырех направлений (политика ценообразования, продуктовая политика, политика распределения, политика продвижения) может быть оценена как активная.

Ситуация на региональном рынке недвижимости зависит от многих факторов. Факторы делятся на внутренние (зависящие от региона) и внешние (не зависящие от региона) факторы, влияющие как на спрос, так и на предложение. Рассмотрим их подробнее в таблице 1.

Таблица 1 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на спрос на региональном рынке недвижимости[1]

Государство имеет рычаги влияния на рынок недвижимости с помощью построения кредитно-денежной политики. Автор может добавить, что важное значение играют условия совершения сделок и организации строительства с точки зрения подкрепления данных процессов нормативной базой, а это на прямую зависит от государства и от исполнительных органов власти.

Существующее в регионе предложение на рынке недвижимости тоже подвержено факторам влияющем на его формирование (таблица 2).

Таблица 2 – Внутренние и внешние факторы, влияющие на предложение на региональном рынке недвижимости [1]

На рынке недвижимости все взаимосвязано. Анализируя таблицы, можно сделать вывод от том, что спрос влияет на предложение, внешние факторы влияют на внутренние. Государственное участие, являясь внешним фактором, проявляется в формировании, как спроса, так и предложения.

Государство, как управляющая обществом система обладает внутренней структурой, имеет специальные органы для реализации своих полномочий [3]. В своей работе автор рассматривает государство с точки зрения его участия в формировании региональных рынков недвижимости.

На рынке недвижимости государство выполняет следующие функции:

• идеологической и законодательной инициативы (концепции развития отдельных видов рынка и программы их реализации);
• инвестора в приоритетные отрасли материального производства, жилищное строительство и социально-культурную сферу;
• профессионального участника при торговле жилищными сертификатами, государственными зданиями и сооружениями, и другими объектами недвижимости;
• эмитента государственных и муниципальных ценных бумаг под залог недвижимого имущества;
• регулятора, устанавливающего правила и нормы функционирования рынка недвижимости;
• верховного арбитра в спорах между участниками рынка недвижимости через систему судебных органов;
• контролера устойчивости и безопасности рынка (регистрация прав и сделок с недвижимостью).

Одним из факторов влияния государства на региональный рынок недвижимости является субсидирование ставки по ипотеке. В нашей стране процент сделок с жилой недвижимостью с использованием ипотеки невелик, нынешние сделки с недвижимостью лишь на 20% связаны с ипотечным кредитованием. В основном, покупатели по-прежнему рассчитывают на собственные силы и неохотно берут кредиты [4]. Тем не менее рынок ипотечного кредитования развивается и поддерживается государством. Вследствие этого в последние годы развитие получила программа «Социальная ипотека», разработанная для обеспечения жильем категорий населения с невысокими доходами: военнослужащих, молодых семей, ученых, учителей. Программа предусматривает оформление кредита на недвижимость с государственной поддержкой, изыскивающей различные механизмы для того, чтобы максимально снизить ставку по ипотечному кредитованию, помочь заемщикам с невысокими доходами.

Объем выданных ипотечных кредитов за 2011-2014 года снизился на 54%, а количество выданных кредитов сократилось на 46%. Спад приходится на период подъема ключевой ставки ипотечного кредитования (до 14,9% в конце 2014 г.). То как это отразилось на рынке жилой недвижимости отображено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика рынка недвижимости РФ и доля ипотеки в сделках с жильем за 2010-2015 гг. [5]

Исследуя рисунок 2, можно сделать вывод, что динамика рынка жилья ещё раз подтверждает зависимость спроса от условий кредитования и экономической обстановки в стране. То, что в декабре 2014 года наблюдается высокий процент доли ипотеки в сделках с жильем, объясняется тем, что из-за повышения ключевой ставки, население начало активно брать жилье на заемные средства опасаясь дальнейшего повышения ставок и цен. Можно отметить, что в первом квартале 2015 года наблюдается резкий спад (на 4,2%) доли ипотеки в сделках с жильем. В январе 2015 года выдано почти на 10% меньше ипотечных кредитов, чем год назад (43 016 кредитов против 47 662), и на 11% меньше по объему. При этом по сравнению с декабрем 2014 года кредитов выдано почти на 70% меньше (43 016 против 129 790) [4].

В 2016 году на примере Свердловской области можно наблюдать результат действий государства на формирование рынка недвижимости. Уральская палата недвижимости отмечает рост ипотечных кредитов за первые три квартала текущего года более чем на треть. Средневзвешенная ставка, по данным ЦБ РФ, снизилась до 12,9%. Предложения на первичном рынке в основном укладываются в диапазон 10–12%. После падения продаж (на 40%) в 2015 году, в текущем году рынок стабилизировался, а в последние месяцы демонстрирует рост продаж. Частично это объясняется фактором отмены льготного кредитования в 2017 году [6].

Экономическая ситуация в стране и снижение покупательской активности повлияло и на деятельность застройщиков. Уже с февраля 2015 года темпы роста ввода нового жилья имеют отрицательную динамику. Снижение динамики ввода в действие жилых домов говорит о снижении спроса на продукты застройщиков. Девелоперам и застройщикам не выгодно закладывать новые объекты при низкой реализации существующих объектов. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в 2015 году в Свердловской области начали возводить всего 550 тыс. кв. м. жилья, что в 2,5 раза ниже уровня предыдущего года. В 2016 году негативная динамика сохраняется. Население на спешит покупать новые квартиры. Кто-то ждет дальнейшего понижения цен на квадратные метры, кто-то просто не имеет необходимых средств.

В перспективе на объемы застройки может повлиять недавно принятые поправки в закон о долевом строительстве (214-ФЗ). Сейчас девелопер имеет возможность строить как на заемные средства, так и за счет средств дольщиков. В дальнейшем он может лишиться возможности использовать средства дольщиков, что приведет к необходимости строить полностью на заемные средства. Это неизбежно отразится на стоимости квадратного метра. В основном все плюсы для покупателей оборачиваются минусами для застройщиков. Большинство поправок вынудят застройщиков менять экономику проектов и перестраивать рынок на новые рельсы. Инвестиционная себестоимость строительства вырастет не менее чем на 20%, покупатель (дольщик) получит тройной контур защиты от недостроя и долгостроя. Просто теперь он защищен за свои же деньги и метры для него стоят дороже [7].

Если говорить о коррективах, которые необходимо внести в действия властей, имеющих влияние на региональный рынок недвижимости, можно говорить о следующих векторах развития:

• отслеживание изменений спроса и предложения на региональном рынке недвижимости после отмены программы поддержки заёмщиков и принятие мер при ухудшении показателей этих областей рынка;
• модернизация законодательства в направлении снижения денежной и административной нагрузок на застройщиков и девелоперов;
• поддержка отрасли строительства для предотвращения дефицита квадрантных метров жилья в будущем.

В общем и целом, государство пытается поддерживать рынок недвижимости на должном уровне, оказывая поддержку как спросу, так и предложению. Безусловно, данная отрасль экономики нуждается в помощи со стороны государства, которое при грамотном расставлении приоритетов поможет выйти из кризиса рынкам недвижимости регионов и всей страны.

Термин недвижимое имущество (недвижимость) многие исследователи по-разному интерпретировали.

Исходя из ст. 130 Гражданского кодекса РФ, под недвижимым имуществом (недвижимостью) понимаются земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства [1].

В данном исследовании нужно сформировать понятие регионального рынка жилья бизнес-класса.

В общем понимании рынок – это экономические отношения, основанные на рыночных законах и принципах, в более узком понимании – это процесс обмена товаров на деньги, и денег на товары, а также сфера обращения, в которой эти процессы происходят. Для функционирования рынка обязательным условием является свободная конкуренция [3, 5, 6].

Рынок как механизм можно рассматривать с различных сторон, в том числе с точки зрения экономического назначения рыночных объектов, характера конечного использования товаров, потребностей, определяющих спрос на товар, территориального охвата и т.п. [5, 6].

В свою очередь под региональным рынком понимают территориальную сферу товарного обращения.

А. С. Новоселов считал, что «региональный рынок представляет собой территориальную организацию сферы обращения, где происходит согласование интересов производителей и потребителей» [2].

Другой исследователь такой как С. Н. Алпысбаева склоняется к следующему определению «региональный рынок», как «территориально обусловленная, сложноорганизованная и открытая система товарных отношений и связей, посредством которых осуществляется контакт между предъявителями спроса и предложения, способствуя кругообороту материально-вещественных, финансово-кредитных и денежных потоков в регионе и за его пределами; а также эволюционному формированию новой институциональной среды в регионе» [2].

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что под региональным рынком жилья понимается система экономических отношений между носителями спроса и предложения по поводу совокупности объектов жилой недвижимости в границах определенной территории.

В рамках исследования мы будем рассматривать жилье бизнес-класса.

Под жильём бизнес-класса понимается жилье для среднеобеспеченных слоев населения, которые не имеют достаточных средств для строительства эксклюзивного жилья, но стремятся к индивидуальному, отличному от типового, жилью с минимальным набором помещений инфраструктуры (стоянка для автомобилей, магазин и т.п.). Для среднего класса насыщенный рынок недвижимости предлагает огромное количество вариантов квартир и предложений по перепланировке [4].

В бизнес-классе потребители обращают внимание не только на предметные и функциональные характеристики, но и на статусные характеристики (рисунок 1):

- соседи;

- архитектура здания;

- панорамный вид.

Рисунок 1 – Ключевые предпочтения покупателей жилой недвижимости бизнес-класса [7]

Характерные особенности жилой среды жилья бизнес-класса [4]:

- подземная автостоянка, автономные инженерные системы;

- локализованность в историческом центре города;

- широкий выбор квартир («классические», с кухнями, освещенными естественным светом, или квартиры с заглубленными кухнями-нишами, что дает больше свободы в использовании внутреннего пространства);

- скоростные современные лифты;

- остекленные лоджии, которые могут использоваться как зимние сады, тренажерные пространства, а те, что смыкаются с кухнями – как террасы для чаепитий;

- приближенное обслуживание;

- пятиминутная доступность от остановок общественного транспорта.

В 2011 году была разработана Единая классификация по потребительскому качеству, в которой были отражены характерные параметры для идентификации классовости жилья (таблица 1).

Таблица 1 – Параметры жилья бизнес-класса по классификации Уральской палаты недвижимости (УПН) [8]

Таким образом, в данном исследовании под региональным рынком жилья бизнес-класса понимается система экономических отношений между носителями спроса и предложения по поводу эксклюзивного жилья, со включенным набором услуг, в границах крупных и крупнейших городов региона.

В наше время наушниками пользуются повсеместно. С их помощью слушают музыку в транспорте, изучают иностранные языки и общаются. Этот нехитрый прибор помогает человеку не только получать звуковую информацию персонально, но и создавать свое личное пространство, которого в повседневной жизни иногда не хватает. Наушники могут комплектоваться микрофоном – такая головная гарнитура помогает вести переговоры по мобильному телефону либо иному средству голосовой связи, не отвлекаясь от текущих дел.

Всё вышеизложенное обусловило актуальность настоящего исследования, определило цель и задачи.

Цель исследования: выявление и изучение потенциальных покупателей рынка наушников, а именно, конкретного производителя «Sennheiser».

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи исследования:

1. Разработка маркетингового опроса и его размещение на интернет платформе.
   
2. Сбор и анализ полученной информации.
   
3. Проведение оценки потребительских предпочтений при выборе наушников
   
4. Определение динамических и структурных параметров развития регионального рынка наушников.
   
5. Разработка рекомендаций по улучшению и продвижению наушников на рынке.
   

Методологическая основа. Объектом исследования выступил рынок наушников города Белгорода. Исследование было проведено в виде онлайн-опроса при помощи сервиса «Google Forms» [1]. Расчёт выборки проводился при помощи онлайн-калькулятора «Allcalc» [2]. Величина выборки составила 52 респондента. Исследование проводилось в апреле 2019 года.

Предметом исследования являются методические подходы к проведению маркетинговых исследований, анализу и прогнозированию спроса на рынке товаров головной гарнитуры.

В процессе исследования были использованы методы системного, маркетингового, графического и социологического (анкетирование) анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного нами исследования было выявлено, что 89% опрошенных респондентов используют наушники в повседневной жизни.

Рисунок 1. Использование наушников

Для прослушивания музыки большинство респондентов предпочитают вставные наушники. Мы можем это проследить в диаграмме, указанной ниже.

Рисунок 2. Типы наушников

На вопрос об осведомленности о компании “Sennheiser” респонденты отреагировали следующим образом.

Рисунок 3. Известность фирмы

Из данной диаграммы следует вывод о том, что малое количество респондентов знают о существовании такой компании (относительно других брендов наушников).Четверть респондентов хотела бы приобрести наушники “Sennheiser”, однако более половины опрошенных затруднились в выборе

Рисунок 4. Приобретение “Sennheiser”

Такой высокий показатель сомнения в выборе говорит о низкой осведомленности респондентов о данном производителе наушников.

Основным критерием при выборе Sennheiser является: качество наушников, их цена и удобство. Наименее важным для респондентов оказались такие критерии, как: внешний вид и эксклюзивность.

Рисунок 5. Критерии при выборе Sennheiser

Осведомленным о данной марке наушников респондентам мы задали вопрос – по какой причине их привлекает данный производитель, и получили следующие ответы: качество звучания, надежность, справедливая цена.

Рисунок 6. Чем вызван интерес респондентов к наушникам “Sennheiser”

В ходе проведенного нами опроса было выявлено, что около 37% респондентов планируют приобрести «Sennheiser Momentum Free».

Рисунок 7. Sennheiser Momentum Free

Для повышения интереса потребителя к данной фирме, предлагается принять следующие изменения в политике компании.

Рисунок 8. Повышение интереса к Sennheiser

Большинство респондентов принадлежали мужскому полу.

Рисунок 9. Пол

В основу опроса легла категория лиц от 18 до 24 лет.

Рисунок 10. Возраст

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что «Sennheiser» имеет слабое развитие на региональном рынке наушников. На данный момент о компании осведомлен небольшой процент молодёжи, что делает борьбу за потребителя с такими гигантами рынка, как, например, “Apple” заранее проигранной.

Чтобы успешно продвигать нашу продукцию на рынке, в первую очередь необходимо провести масштабную рекламную кампанию продукции фирмы. Так как наушники Sennheiser в узких кругах известны своим качеством звучания и надёжностью, упор в рекламе следует брать именно на эти параметры, при этом не забывая про относительно справедливую ценовую политику компании.

Возрастной диапазон у респондентов однороден, так как в повседневной жизни наушниками пользуется в основном молодёжь. Несмотря на то, что основная часть респондентов принадлежит мужскому полу, приведенные выводы можно считать справедливые, так как рынок наушников редко можно поделить по данному признаку.

В соответствии с полученными результатами, мы составили следующие рекомендации по продвижению «Sennheiser» на региональном рынке:

1. Провести масштабную рекламную кампанию для создания большей осведомленности о бренде.
   
2. Выходить за рамки основных трендов рынка.
   
3. Стремиться к удержанию уровня качества продукции.
   
4. При возможности снизить цену продукции для стимулирования потребителя.

Российская и зарубежная практика показывает, что проведение маркетинговых исследований действительно является потребностью и прочно вошло в практику хозяйственной деятельности любой фирмы.

Маркетинговое исследование рынка, как совокупность систематических данных, определяемых самой организацией и направленных на решение маркетинговых проблем, дает возможность определить потенциальные возможности имеющегося рынка и найти более перспективную целевую аудиторию, быстро и качественно реагировать на изменяющиеся требования внешней среды, оптимизировать ассортимент реализуемых товаров или услуг, осуществлять эффективную производственную и сбытовую деятельность.

Маркетинговые исследования направлены на формирование информационно – аналитической базы, позволяющей принимать маркетинговые решения, снизив тем самым неопределенность [1].

Все это определило актуальность и практическую значимость проведенного исследования.

Объектом проведенного исследования выступил рынок умных часов г.Белгорода.

Исследование было проведено методом онлайн – опроса  Google Формы [3].

Расчет выборки проводился при помощи онлайн-калькулятора и величина составила 68 респондентов[4].

Рисунок 1. Расчет выборки

Исследование проводилось в марте-апреле 2020 года.

Результаты исследования

в ходе анкетирования было опрошено 68 человек разных возрастных категорий. Половину опрошенных (35 человек) составили лица в возрасте от 15 до 25 лет. Так же был опрошен 21 человек в возрасте 26-35 лет, что составило 30,9% от общей численности. 13, 2% составили 9 человек от 36 до 45 лет, самой малочисленной категорией среди опрошенных стали лица старше 45 лет. В результате анкетирование прошли 37 представительниц женского пола и 31 представитель мужского.

Рисунок 2. Анализ половозрастной структуры респондентов

По данным анкетирования было выявлено, что более 80% опрошенных носят часы и 50% спортивным и классическим моделям предпочитают современные смарт-часы.

Рисунок 3. Анализ предпочтений потребителей

Сегмент умных часов является одним из самых быстро развивающихся сегментов рынка носимых смарт-девайсов. За последний год увеличилось количество производителей данного вида часов. Пользователи смартфонов являются основной целевой аудиторией рынка умных часов благодаря главной функции – синхронизация со смартфоном. Рост рыночного сегмента смарт-часов обусловлен широким ценовым диапазоном продукции и стремительным проникновением смартфонов на региональный рынок. Так же умные часы, включающие обширный набор функций, могут выступать как альтернативный многофункциональный девайс.

Что касается потребительских предпочтений, то анкетирование показало высокий уровень приверженности пользователей к отдельным брендам. Если раньше часы служили только для определения времени, то теперь потребители требуют от них больше. В результате проведенного исследования было выявлено, что наибольшей популярностью пользуются умные часы торговой марки Apple (76%). Так же популярностью пользуются смарт-часы Sumsung, Xiaomi, Asus.

Рисунок 4. Выявление информированности покупателей о продукции Apple

По данной диаграмме мы видим, что более 95% опрошенных сталкивались с фирмой Apple, а 64,7% респондентов покупали продукцию этой фирмы. Можно сделать вывод о том, что продукция Apple востребована на рынке умных часов на сегодняшний день.

В 2019 году было продано больше Apple Watch, чем часов от швейцарских брендов вместе взятых. Такие данные 5 февраля 2020 года обнародовали в аналитической компании Strategy Analytics.

По оценкам экспертов, в 2019 году продажи Apple Watch в глобальном масштабе достигли 30,7 млн штук, увеличившись на 36% относительно показателя годичной давности, равного 22,5 млн единиц. Для сравнения, швейцарские компании, включая Swatch, реализовали в общей сложности 21,1 млн часов по итогам 2019 года. Это на 13% меньше, чем в 2018-м [2].

Теперь следует определить запросы покупателей к товару по характеристикам.

Рисунок 5. Факторы, влияющие на потребителя при выборе умных часов

Анализируя данные диаграмм, можно сделать вывод о том, что решающим фактором при выборе умных часов является качество. Помимо этого потребители обращают внимание на технические характеристики реализуемого товара и внешний вид и дизайн часов. Что касается комплектации умных часов, то аудитория отдает предпочтения наиболее полному набору функций (синхронизация со смартфоном, отправка и получении смс, уведомление о звонках, шагомер, счетчик калорий, мониторинг сна, часы и будильник, музыкальный плеер и другие).

Рисунок 6. Оценка положительных и отрицательных качеств продукции Apple

В ходе проведенного исследования нам удалось определить мнения респондентов о продукции компании Apple. Более половины опрошенных считает, что продукт фирмы имеет удобный интерфейс, полезные функции, помимо того он стабилен в работе, надежен и практичен.

Рисунок 7. Выявление потенциальных потребителей

На данной диаграмме наглядно показано, что большая половина опрошенных (54,4%) готова приобрести модель умных часов Apple. Соответственно 37 человек из опрошенных могут стать потенциальными покупателями нашей исследуемой модели Apple Watch Series 3.

Для получения объективной картины была проведена градация опрошенных по уровню доходов. Из них у 20 человек (29,4%) ежемесячный доход составил от 36000 до 45000рублей; 17 человек доход до 20000; 20,6% (14 человек) имеют доход от 21000 до 35000 рублей; человек имеют доход от 46000 до 60000 рублей, и только 7 человек ежемесячный доход составляет свыше 60000 рублей.

Рисунок 8. Анализ доходов респондентов

Заключение

Проведя маркетинговое исследование рынка умных часов в г.Белгороде, можно сделать следующее обобщение о состоянии рынка данного товара. Умные часы на рынке г.Белгорода представлены в широком ассортименте. Ассортиментная политика исследованных торговых точек города можно признать удовлетворительной.

Необходимо отметить, что этот рынок насыщен достаточно, как по производителям, так и по наименованиям.

Таким образом, на основе проделанной работы сделан вывод, что самой востребованной маркой умных часов, как по ассортименту, так и по цене, и по качеству можно считать марку Apple. Секрет успешности устройств Apple – в продуманном дизайне и комфорте использования, но главное – во внедрении самых передовых достижений в области коммуникационной техники. В настоящее время гаджеты Apple являются лидерами в сфере внедрения высоких технологий: они успешно функционируют в сети Интернет, позволяют работать с документами и просматривать полнометражные художественные фильмы, имеют городские навигаторы и еще массу полезных функций, благодаря которым владелец умных часов каждый момент является полноценным членом нашей информационной цивилизации.

В современном мире стремительными темпами развивается рынок доставки еды. В связи с этим возросло количество сервисов в данной сфере. Титанами на рынке доставки еды являются «DELIVERY CLUB» и «ЯНДЕКС.ЕДА». Наше исследование направлено на изучение данного рынка, потребителей и их предпочтений, в частности сервиса «DELIVERY CLUB», и как следствие проведение оценки конкурентоспособности выделенного сервиса, по отношению к другим игрокам на рынке.

Всё вышеизложенное обусловило актуальность настоящего исследования, определило цель и задачи.

Цель исследования: выявление и изучение предпочтений потенциальных потребителей, анализ конкурентной среды рынка доставки еды на примере «DELIVERY CLUB».

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи исследования:

1. Разработка маркетингового опроса и его размещение на интернет платформе.
   
2. Сбор и анализ полученной информации.
   
3. Оценка основных показателей конкурентной среды рынка.
   
4. Выделение основных игроков на рынке доставки еды Белгородской области.
   
5. Оценка конкурентоспособности компании по отношению к выделенным конкурентам на рынке.
   
6. Проведение оценки потребительских предпочтений.
7. Разработка рекомендаций по улучшению и продвижению «DELIVERY CLUB» на региональном рынке доставки еды.

Методика и дизайн исследования.
Объектом исследования выступил рынок доставки еды города Белгорода. Исследование было проведено в виде онлайн-опроса при помощи сервиса «Google Forms» [1]. Расчёт выборки проводился при помощи онлайн-калькулятора «Allcalc» [2]. Величина выборки составила 68 респондента. Исследование проводилось в марте 2020 года. Предметом исследования
являются методические подходы к проведению маркетинговых исследований, анализу и прогнозированию спроса на рынке доставки еды.

В процессе исследования были использованы методы системного, маркетингового, графического и социологического (анкетирование) анализа.

Информационными источниками выступили – официальный сайт «DELIVERY CLUB» [2] и «ЯНДЕКС. ЕДА» [3].

Основные результаты исследования.

При проведении опроса нами было выявлено, что более 80% респондентов пользуются услугами доставки еды (Рис. 1). Соответственно мы имеем достаточно обширную целевую аудиторию, которую необходимо удержать и приумножить.

Таблица 1

Большинство респондентов предпочитают использовать приложение на телефона, как способ доставки еды. Мы можем это проследить на диаграмме ниже.

Более 80% опрошенных пользуются сервисом «DELIVERY CLUB». Данный результат указывает на то, что сервис пользуется популярностью на региональном рынке и имеет высокую конкурентоспособность. Важно сохранять данные показатели и при угрозе появлении новых игроков на рынке своевременно внедрить качественно новый продукт или услугу.

Основную часть потребителей составляют девушки, а средний возраст – молодые люди в возрасте 19-23 лет.

Выделив целевую аудиторию, мы предложили респондентам ответить на вопрос: «Какой средний чек заказа в приложении?». Более 70% опрошенных укладываются в сумму до 1000 рублей.

60% респондентов осуществляют заказ в вечернее время. 30% заказывают в обеденное время. Для расширения данной группы можно ввести дополнительные акции и скидки. Большинство ресторанов для увеличения клиентской базы должны рассмотреть вариант работы до 00:00.

Реклама приложения в интернете является наиболее эффективным способом продвижения, по мнению респондентов. Следовательно, для увеличения охвата аудитории, необходимо использовать дополнительные инструменты продвижения в интернете.

Время использования сервером у респондентов различное. На наш взгляд важно поддерживать интерес каждого потребителя и устраивать специальные акции для постоянных клиентов.

Более 80% респондентов рекомендовали бы сервис «DELIVERY CLUB». Это достаточно высокий уровень, которого стоит придерживаться на региональном рынке г. Белгорода.

Вывод

Из всего выше сказанного и проанализированного можно сделать следующий вывод. «Delivery Club» растет и с каждым годом увеличивает своё влияние на рынок доставки еды, а также рассчитывает на увеличение числа собственных курьеров, развитие доставки из сетей быстрого питания, подключение новых ресторанов и запуск в новых городах.

Опросив 68 потенциальных клиентов «Delivery Club» мы выяснили, что 2/3 от основной массы потребителей являются девушки, а более 50% – люди в возрасте от 19 до 23 лет. Основная доля заказов приходится на вечернее время, а средний чек от заказа – 500-1000руб.

Представитель Delivery Club считает, что в России происходит «культурный сдвиг»: «Все больше людей выбирает доставку, домашняя еда будет становиться элитарной. Это происходит из-за роста скорости доставки и популярности агрегаторов. В этом мы похожи на рынок Китая, который проходил тот же путь последние четыре года».