УДК 336.713

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Смирнов Владимир Петрович1, Ганжа Ксения Александровна2, Гуремина Нонна Викторовна3, Золотов Борис Алексеевич4
1Дальневосточный федеральный университет, кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента
2Дальневосточный федеральный университет, старший преподаватель кафедры прикладной математики, механики, управления и программного обеспечения
3Дальневосточный федеральный университет, кандидат географических наук, доцент кафедры менеджмента
4Дальневосточный федеральный университет, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента

Аннотация
В статье проведен анализ внешней среды коммерческого банка. Применен комплексный подход, включающий отраслевой и конкурентный анализы. Определены ключевые показатели банков-конкурентов. Сформулирован вывод о возможности и необходимости разработки стратегии повышения конкурентоспособности банка.

Ключевые слова: анализ, внешняя среда, коммерческий банк, конкуренция


ACCOUNTING FEATURES OF THE ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF DEVELOPING A STRATEGY OF COMMERCIAL BANK

Smirnov Vladimir Petrovich1, Ganja Xenia Aleksandrovna2, Guremina Nonna Viktorovna3, Zolotov Boris Alekseevich4
1Far Eastern Federal University, PhD, Associate Professor, Department of Management
2Far Eastern Federal University, Senior Lecturer, Department of Applied Mathematics, mechanics, control and software
3Far Eastern Federal University, PhD, Associate Professor of Management
4Far Eastern Federal University, PhD, Associate Professor of Management

Abstract
The paper shows the analysis of the external environment of the commercial bank. An integrated approach involving industry and competitive analysis is applied. Key indicators of competitor banks identified. Conclusion about the possibility and the need to develop a strategy to improve the competitiveness of the bank was formulated.

Рубрика: 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Смирнов В.П., Ганжа К.А., Гуремина Н.В., Золотов Б.А. Учет особенностей внешней среды в процессе разработки стратегии коммерческого банка // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 11. Ч. 2 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/11/40399 (дата обращения: 29.09.2017).

В процессе принятия стратегических решений необходимо учитывать множество различных факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на деятельность коммерческого банка [1,2]. Для этого необходимо произвести анализ внешней среды, что позволит принимать взвешенные решения в области стратегического управления и планирования [3].

В кредитной организации целесообразно использовать комплексный подход к анализу, который включает в себя отраслевой и конкурентный анализы. Отраслевой анализ дает общее представление о сложившейся ситуации в отрасли банковского обслуживания. Конкурентный анализ дает информацию о положении банка на рынке банковских услуг по отношению к самым крупным конкурентам. В качестве примера рассматривается положение банка «Приско Капитал Банк» на рынке банковских услуг г. Владивостока.

Основными клиентами коммерческого банка являются организации города Владивостока. Поэтому прямыми конкурентами предприятия являются те коммерческие банки, которые оказывают идентичные услуги (открытие и ведение счетов, прием вкладов от юридических лиц и выдачу им кредитов). Это филиалы таких банков как «Сбербанк», «ВТБ24», «Банк Приморье», «Авангард», «Банк Москвы», «Балтийский банк развития» и другие. В качестве основных конкурентов рассматриваются три самых крупных банка, а именно «Сбербанк», «ВТБ24», «Банк Приморье», которые занимают лидирующие позиции по оказанию банковских услуг юридическим лицам.

Для того, чтобы понять размеры коммерческих банков, необходимо оценить доли занимаемых ими позиций в различных сегментах обслуживания. Один из важнейших сегментов – это рынок кредитов юридическим лицам. Его размеры в городе Владивостоке оцениваются в 12 млрд. рублей в год. Доли банков представлены в таблице 1.

Таблица 1 Доли банков на рынке кредитов г. Владивостока, 2013 г.

Название банка 1 полугодие, % 2 полугодие, %
Приско Капитал Банк 7 7.2
Сбербанк 32,9 31,6
ВТБ24 18,8 12,4
Банк Приморье 11 10
Остальные банки 51 54

Из таблицы 1 видно, что доли банков существенно различаются. Доля «Сбербанка» самая значительная по отношению к доле всех остальных банков (порядка одной трети). Если оценивать в среднем за год, то доля «ВТБ 24» примерно в два раза меньше, доля «Банка Приморье» в три раза меньше, доля «Приско Капитал Банка» в четыре с лишним раза меньше доли «Сбербанка». Но при этом наблюдается разнонаправленная динамика:  доля «Приско Капитал Банка» выросла за год на 0,2 процентных пункта. Доли «Сбербанка», «ВТБ 24» и «Банка Приморье» уменьшились на 1,3,  6,4 и 1 процентный пункт, соответственно. Удельный вес остальных банков на рынке кредитов города вырос на 3 процентных пункта.

В таблице 2 представлены данные о количестве филиалов, численности персонала и общей сумме кредитов, выданных 4 банками юридическим лицам в городе Владивостоке.

Таблица 2 Количество филиалов, численность персонала и сумма выданных банками кредитов юридическим лицам, 2013 г.

Название банка Количество филиалов Количество персонала, чел. Выдано кредитов юридическим лицам в 2013 г., млн руб.
Приско Капитал 1 42 920
Сбербанк 18 1327 4081
ВТБ24 4 197 1981
Банк Приморье 5 146 1411

Из таблицы 2 видно, что самым крупным как по количеству филиалов и персонала, так и по сумме выданных кредитов является «Сбербанк». За ним следует банк «ВТБ 24». «Приско Капитал Банк» уступает по этим показателям лидерам рынка в несколько раз.

Анализ конкурентов проводится по видам банковских услуг, по ценам на банковские услуги и  по качеству обслуживания.

Анализ по видам оказываемых банковских услуг дает следующие результаты (таблица 3).

Таблица 3 Услуги банков

Название банка Количество услуг в расчетно-кассовом обслуживании Количество продуктов по выдаче кредитов Количество продуктов относительно вкладов Общее число продуктов
Всего Уникальных Всего Уникальных Всего Уникальных Всего Уникальных
Приско Капитал Банк 38 3 8 5 11 3 57 11
Сбербанк 33 3 14 3 12 3 59 9
ВТБ24 43 2 12 4 9 3 64 9
Приморье 34 1 10 4 12 4 56 9

«Приско Капитал Банк» уступает остальным банкам по общему числу банковских продуктов, но опережает их по количеству уникальных услуг. «Сбербанк» является лучшим по количеству продуктов по выдаче кредитов. Банк «ВТБ 24» лидирует по количеству услуг в расчетно-кассовом обслуживании. «Сбербанк» и банк «Приморье» имеют лучшие позиции по вкладам и депозитам.

Параметры операционной деятельности банков представлены в таблице 4.

Таблица 4 Операционная деятельность банков

Название банка Расчетно-кассовое обслуживание в среднем на 1 млн. руб., руб. Средние процентные ставки по кредитам, % Средние процентные ставки по вкладам
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
Приско Капитал Банк 5020 5120 19 19 10 10,5
Сбербанк 4510 4540 19 19 9 9
ВТБ24 4220 4120 20 19 12,5 12
Банк Приморье 4820 4720 19 18 12 11

Самые высокие цены на расчетно-кассовое обслуживание в группе из 4 банков у «Приско Капитал Банка». Средние процентные ставки по кредитам у всех 4 банков установились примерно на одном уровне. Самые высокие средние процентные ставки по вкладам у банка «ВТБ 24».

В таблице 5 представлены ключевые показатели деятельности банков.

Таблица 5 Ключевые показатели деятельности банков

Название банка Доля рынка Филиалы Персонал Продукты Цены Обслуживание Всего
Приско Капитал Банк 2 0,5 0,3 9 9 9 20,8
Сбербанк 10 10 10 9 9 9 55
ВТБ24 4 2 1,5 10 10 10 37,5
Банк Приморье 3 3 1 9 9 9 34

Все значения определялись на основе средних показателей на конец второго полугодия 2013 года. Каждому фактору придавалось значение от 0 до 10 баллов [4]. Наибольшее количество баллов у «Сбербанка». На второй позиции расположился банк «ВТБ 24». На третьей позиции банк «Приморье». «Приско Капитал Банк» замкнул рейтинг четырех банков по ключевым показателям деятельности. Но при этом следует отметить, что отставание от ближайшего конкурента – банка «Приморье» – нельзя признать непреодолимым.

Оцениваются потребители банковских услуг «Приско Капитал Банка». Основные потребители банка – это юридические лица: фирмы, предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса. В условиях финансовой нестабильности их активность в использовании банковских остается невысокой.

В ходе анализа макросреды определяются косвенные факторы, оказывающие влияние на деятельность банка.

Политические факторы серьезно влияют на разные виды бизнеса, в частности, на банковский сектор.

Ожидается, что процентные ставки будут расти, что негативно скажется на банках и на экономике страны в целом.

Число безработных в Российской Федерации возрастет до 6 млн. человек и составит 8,2%. По прогнозу численность занятых уменьшится в 2014 году до 67,2 млн. человек. Рост реальных доходов населения составит примерно 3% в год.

В налоговой политике Российской Федерации изменений не ожидается.

Благоприятные демографические сдвиги оказывают положительное влияние на деятельность банка.

Высокими темпами развиваются банковские технологии.

Таким образом, анализ внешней среды «Приско Капитал Банка» показал наличие серьезной конкуренции со стороны трех наиболее крупных кредитных организаций и нестабильность внешней среды. В то же время тенденции развития рынка банковских услуг и активизация деятельности банка в текущем периоде дают основания для вывода о возможности и необходимости разработки стратегии повышения конкурентоспособности «Приско Капитал Банка» на период до 2020 г.


Библиографический список
  1. Антропов Д.Л. Интегрированный риск-менеджмент в системе управления банком // Деньги и кредит. – 2013.– №1. С.33–35.
  2. Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. А.М. Тавасиева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 671 с.
  3. Смирнов В.П., Ганжа К.А. Стратегическое планирование в коммерческом банке // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 5 (32). С. 26.
  4. Публикуемая отчетность. – Приско Капитал Банк. 2013. 708 с.


Все статьи автора «Смирнов Владимир Петрович»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: